1946 год, Великая Отечественная война уже закончилась, но ее отголоски до сих пор слышны на территории СССР. В белорусских и украинских лесах скрывается сотня бывших полицаев и предателей, объединившихся в отряд "Волки и лисицы". Они продолжают жестоко убивать советских офицеров, нападать на поезда и села, не щадя ни женщин, ни детей, а затем исчезают, словно призраки. Выслеживая бандитов, бойцы особого подразделения СМЕРШ (СМЕРть Шпионам) останавливаются в мирной деревеньке, не подозревая, что вскоре их жизнь превратится в кошмар…